东吴证券股份有限公司吴劲草,石旖瑄,王琳婧近期对西域旅游进行商量并发布了商量敷陈《实控东谈主变更为新疆国资，全疆金钱赋能发展》欧洲杯体育，本敷陈对西域旅游给出增持评级，面前股价为42.07元。

　　西域旅游(300859)　　投资重心　　驻足天池布局多元业务，打造新疆抽象旅游平台：西域旅游成立于2001年，2020年在创业板上市。公司依托天下当然遗产地、国度5A级时局事业区天山天池景区和五彩湾温泉景区、火焰山景区等独到的旅游资源，计划旅旅客运、索谈运输、游船、温泉货仓、旅行社等业务，2023年收入为3.05亿元，其中景区交通探究业务收入整个占比94%。公司积极打造旅游类抽象做事企业，实控东谈主已变更为新疆自治区国资委。　　新疆旅游阛阓高景气，新神志&资源整合赋能成长：1）文旅战略频出，旅游出行高景气。需求端，2024年1-10月铁路/民航客运量累计同比远离增长13%/19%，住户出行意愿高景气；供给端，文旅是扩大销耗的遑急握手，2023年以来中央和新疆文旅战略频出。2024年1-10月，新疆理睬旅客超2.7亿东谈主次，同比增长14%，完了旅游收入超3200亿元，同比增长21%。2）区间车产能有序膨胀，鼓动演艺和低空游览新神志。天山天池景戋戋间车产能连续膨胀，瞻望2024-2026年远离采购64/40/50辆，其中新增/更新远离30/124辆。公司打造“碰见赛湖”和“碰见喀什”演艺神志，神志投入开业前筹备阶段，并与亿航智能共同出资竖立西域青鸟，拟开展低空游览神志，计划在翌日5年内运营数目不低于120架EH-216S或同类载东谈主级自动驾驶遨游器。3）自治区国资成为实控东谈主后有望推动文旅资源协同。2024年10月15日，公司放肆权已完成变更，新疆文旅投成为公司控股股东。新疆文旅投旗下有喀纳斯、那拉提、江布拉克、葡萄沟等多个优质文旅资源。看成新疆独一的文旅上市平台，公司有望整结伙源，推崇协同效应。　　盈利预测与投资评级：西域旅游看成新疆自治区独一的文旅上市平台，资源天禀稀缺，自治区国资委入主有望整结伙源。新疆文旅阛阓连续高景气，公司多元业务肃肃增长，翌日新神志投运和控股股东资源协同赋能成长。咱们预测公司2024-2026年归母净利润远离为1.2/1.5/1.8亿元，对应PE估值为55/45/37倍，初次掩饰赐与“增持”评级。　　风险教导：宏不雅经济波动、资源整合程度不足预期、新神志竖立程度不足预期、当然灾害和顶点天气影响计划等风险。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。

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